دوران ادو. کیوتارو مادارامه، شمشیرزن مشهور سابق که به «مادارای شیطان» معروف است، اکنون یک سامورایی بدون ارباب است. وقتی یک گربه سفید به نام تامانوجو در مقابل کیوتارو ظاهر می‌شود، این ملاقات او را برای همیشه تغییر می‌دهد. با نقش‌آفرینی کازوکی کیتامورا. این داستان متفاوت از روحیه سامورایی و رفتارهای بامزه حیوانات، در مقیاسی نفس‌گیر به سینما بازمی‌گردد!

کازوکی کیتامورا همه‌فن‌حریف در نقش کیوتارو مادارامه، یک سامورایی بدون ارباب و شمشیرزنی ترسناک بازی می‌کند که در ادو قدیم روزگار سختی را می‌گذراند. او که میان دو باند جنگ‌طلب در نبردی حماسی بین دوستداران گربه و دوستداران سگ گیر افتاده است، با بی‌میلی پیشنهاد گروه سگ‌دوستان را برای ترور حیوان خانگی محبوب رهبر مخالفان، که یک گربه سفید دوست‌داشتنی است، می‌پذیرد. با این حال، پس از بالا بردن شمشیر مرگبارش، دلش نمی‌آید کار را تمام کند و این گربه قلب رونین او را ذوب می‌کند. اما پیش از رسیدن به آرامش به عنوان یک فرد گربه‌دوست جدید، مادارامه که هنوز هم ترسناک است، باید در یک نزاع خیابانی کلاسیک سامورایی با هر دو باند مقابله کند.